與多數(shù)人的印象不同，NOR Flash在新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中找到了自己的新定位。消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、手機(jī)顯示屏、汽車(chē)等應(yīng)用對(duì)NOR Flash的需求都在急劇增長(zhǎng)。正經(jīng)歷電子化的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)NOR Flash需求增長(zhǎng)尤為顯著，像傳統(tǒng)儀表板升級(jí)為觸摸顯示屏，還有車(chē)聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛的引入，都產(chǎn)生了大量的高速數(shù)據(jù)交互類(lèi)應(yīng)用，讓NOR Flash再次成為系統(tǒng)的必需品。

NOR Flash找到了新賽道

NOR Flash在近幾年內(nèi)極受市場(chǎng)的歡迎。據(jù)半導(dǎo)體市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IC Insights的數(shù)據(jù)，NOR Flash產(chǎn)品的銷(xiāo)售額在2021年飆升63%至29億美元，出貨量增長(zhǎng)了33%，平均售價(jià)則上漲23%。即便是2022年價(jià)格波動(dòng)明顯，但車(chē)用NOR Flash的市場(chǎng)表現(xiàn)依然亮眼。

讀取速度快、穩(wěn)定性高、斷電數(shù)據(jù)不丟失都是NOR Flash的典型特征，而芯片內(nèi)執(zhí)行（XIP, eXecute In Place）的特性更使其可以直接運(yùn)行裝載的代碼。同時(shí)，NOR Flash由于具備可編程能力，在1Mb~256Mb的存儲(chǔ)區(qū)間內(nèi)有其獨(dú)特的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，OEM廠商對(duì)高可靠度、可快速執(zhí)行的內(nèi)存需求也隨之增加，NOR Flash的這些特性使其可以保存及監(jiān)控信息，有助車(chē)載系統(tǒng)擴(kuò)增安全應(yīng)用功能，為汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)更強(qiáng)的吸引力。不難發(fā)現(xiàn)，汽車(chē)中的顯示、安全、視覺(jué)和控制系統(tǒng)正大量配置NOR Flash，以永久儲(chǔ)存程序代碼、資料和影像，供汽車(chē)啟動(dòng)期間使用。

聚辰半導(dǎo)體資深市場(chǎng)經(jīng)理柯于寶在接受集微網(wǎng)采訪(fǎng)時(shí)表示，NOR Flash在汽車(chē)中的應(yīng)用主要集中在幾個(gè)方面：包括儀表盤(pán)、中控多媒體屏、ADAS和外圍的攝像頭等，并且因?yàn)槠溆昧亢艽螅允袌?chǎng)正呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

即時(shí)啟動(dòng)(instant-on)是汽車(chē)儀表板使用NOR Flash的主要原因，相比于NAND，NOR具有長(zhǎng)時(shí)間數(shù)據(jù)保留、耐熱、快速啟動(dòng)代碼、低容量等優(yōu)勢(shì)。

整個(gè)ADAS系統(tǒng)對(duì)NOR Flash的需求則更大。由于ADAS功能的復(fù)雜化正在推動(dòng)智能傳感器的普及，如前置攝像頭、成像雷達(dá)，甚至激光雷達(dá)，因此需要大量高密度NOR Flash。特別是進(jìn)入自動(dòng)駕駛時(shí)代之后，每顆攝像頭、雷達(dá)均需要一顆存儲(chǔ)芯片與其配套使用，攝像頭和雷達(dá)會(huì)將所感知到的路面信息寫(xiě)入存儲(chǔ)芯片中，并通過(guò)專(zhuān)有算法對(duì)寫(xiě)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算、分析，快速做出緊急避讓、制動(dòng)等操作，這些也只有NOR Flash才能勝任。據(jù)悉，當(dāng)前汽車(chē)ADAS 22%的年均增長(zhǎng)率將帶動(dòng)NOR Flash強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

2020年，NOR Flash車(chē)用ADAS市場(chǎng)空間為1.4億美元，在儀表盤(pán)市場(chǎng)約2.2億美元，在汽車(chē)智能化的趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)2025年NOR Flash在汽車(chē)ADAS、儀表盤(pán)市場(chǎng)分別增加至3.0億美元和6.2億美元，市場(chǎng)前景非常可期。

攜多年耕耘基礎(chǔ)來(lái)競(jìng)速新賽道

2016年后國(guó)內(nèi)NOR Flash產(chǎn)品容量、制程推進(jìn)速度加快，并逐漸具備成本、技術(shù)上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。從技術(shù)演進(jìn)情況來(lái)看，NOR Flash產(chǎn)品的升級(jí)路線(xiàn)相對(duì)明確，圍繞更先進(jìn)的制程和更高容量的路徑穩(wěn)步推出新產(chǎn)品。尤其是隨著國(guó)際大廠在2017 年先后宣布退出NOR低容量市場(chǎng)，在非易失性存儲(chǔ)方向上將資源向更高性?xún)r(jià)比的NAND進(jìn)行傾斜，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入快車(chē)道。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)提速明顯，為NOR Flash的車(chē)用創(chuàng)造了有利的條件。聚辰半導(dǎo)體正是看中這個(gè)時(shí)機(jī)，一舉切入車(chē)用NOR Flash市場(chǎng)。“我們?cè)谄?chē)領(lǐng)域已經(jīng)耕耘多年，依靠在EEPROM打下的客戶(hù)和技術(shù)基礎(chǔ)，開(kāi)始向汽車(chē)NOR Flash方向拓展。”柯于寶說(shuō)。

2009年，聚辰半導(dǎo)體從ISSI剝離運(yùn)營(yíng)。迄今為止已經(jīng)有超過(guò)13年的存儲(chǔ)IC設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，EEPROM產(chǎn)品更是處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。2019年聚辰股份為全球第三大EEPROM產(chǎn)品供應(yīng)商，占全球約9.7%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額在國(guó)內(nèi)EEPROM企業(yè)中排名第一。

目前，聚辰半導(dǎo)體已擁有A1及以下等級(jí)的全系列汽車(chē)級(jí)EEPROM 產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域也從車(chē)載攝像頭、液晶顯示、娛樂(lè)系統(tǒng)等外圍部件，逐步向車(chē)身控制模塊、底盤(pán)傳動(dòng)及微特電機(jī)、智能座艙、新能源汽車(chē)的三電系統(tǒng)等核心部件延伸，終端客戶(hù)包括上汽、一汽、北汽、比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬以及特斯拉、大眾、豐田、日產(chǎn)、現(xiàn)代等多家國(guó)內(nèi)外主流汽車(chē)廠商。

“我們?cè)谄?chē)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)已經(jīng)鋪的很開(kāi)了，廣泛的客戶(hù)基礎(chǔ)是我們?cè)贜OR Flash市場(chǎng)的一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”柯于寶同時(shí)也表示：“NOR Flash與EEPROM在技術(shù)上也一脈相承，而聚辰基于NORD工藝，可以提供可靠性更高、高溫特性更好的產(chǎn)品。”

聚辰半導(dǎo)體基于獨(dú)具特色的NORD工藝平臺(tái)開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的NOR Flash產(chǎn)品，相較于市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品，具有更可靠的性能和更強(qiáng)的溫度適應(yīng)能力，耐擦寫(xiě)次數(shù)提升到20萬(wàn)次以上，數(shù)據(jù)保持時(shí)間超過(guò)50年，適應(yīng)的溫度范圍達(dá)-40℃-125℃，ESD可達(dá)6.5KV，并在功耗、數(shù)據(jù)傳輸速度、LU等其他關(guān)鍵性能指標(biāo)方面達(dá)到國(guó)際前沿水平，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

目前，聚辰半導(dǎo)體的NOR Flash 512Kb / 1Mb / 2Mb / 4Mb / 8Mb / 16Mb / 32Mb容量產(chǎn)品全面按照車(chē)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，首批512Kb / 1Mb / 2Mb / 4Mb產(chǎn)品獲得了第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的AEC-Q100 Grade 1證書(shū)。

柯于寶說(shuō)NOR Flash還是聚辰半導(dǎo)體比較年輕的一條產(chǎn)品線(xiàn)，因此會(huì)選擇比較在行的領(lǐng)域切入，“像在手機(jī)攝像頭這一領(lǐng)域，我們的全球市場(chǎng)份額已經(jīng)連續(xù)保持了5、6年的第一，與客戶(hù)建立了深入的合作關(guān)系，所以前期發(fā)力也定位在車(chē)用攝像頭中。

車(chē)載攝像頭要經(jīng)常執(zhí)行數(shù)據(jù)的矯正，而矯正參數(shù)就存儲(chǔ)在NOR Flash或EEPROM這類(lèi)非易失性存儲(chǔ)器中，主控每次啟動(dòng)都需要調(diào)用。當(dāng)前，車(chē)載攝像頭主要用在汽車(chē)環(huán)視系統(tǒng)中，用兩種常見(jiàn)的解決方案，一種是外掛EEPROM，另一種是外掛NOR Flash。而這兩種方案，聚辰半導(dǎo)體都可以提供。

據(jù)悉，聚辰半導(dǎo)體開(kāi)發(fā)的中低容量的NOR Flash產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)向部分應(yīng)用市場(chǎng)和客戶(hù)群體批量供貨，新產(chǎn)品SPI NOR Flash也即將上車(chē)使用。

車(chē)用NOR Flash國(guó)產(chǎn)化大提速

隨著汽車(chē)智能化水平提升，汽車(chē)存儲(chǔ)系統(tǒng)的容量將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，性能將實(shí)現(xiàn)巨大飛躍。汽車(chē)將成為存儲(chǔ)器步入千億美金市場(chǎng)的關(guān)鍵，而中國(guó)龐大的汽車(chē)市場(chǎng)和快速崛起的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更是給車(chē)用存儲(chǔ)帶來(lái)了巨大的發(fā)揮空間。

這幾年國(guó)內(nèi)車(chē)用存儲(chǔ)發(fā)展迅速，得到了越來(lái)越多的汽車(chē)OEM的認(rèn)可和采用。柯于寶將其總結(jié)為兩方面的原因，一是中美貿(mào)易戰(zhàn)，讓大家有了危機(jī)意識(shí)，要更多地采用國(guó)產(chǎn)芯片來(lái)保障供應(yīng)鏈安全；另一方面，汽車(chē)芯片的大規(guī)模缺貨，尤其是國(guó)外廠商交期過(guò)長(zhǎng)，也給了國(guó)內(nèi)廠商更多的機(jī)會(huì)。

據(jù)柯于寶的觀察，國(guó)內(nèi)OEM廠商已經(jīng)基本能夠接納國(guó)產(chǎn)芯片，即便是合資汽車(chē)公司也更傾向于選擇國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品，因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)的供貨會(huì)更有保障。

這也反映出國(guó)內(nèi)車(chē)用存儲(chǔ)產(chǎn)品的巨大進(jìn)步。柯于寶認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)的NOR Flash并不輸于國(guó)際廠商的產(chǎn)品，有些方面甚至處于領(lǐng)先，“因?yàn)閲?guó)內(nèi)廠商更貼近市場(chǎng)，更能做出客戶(hù)想要的東西。

據(jù)柯于寶介紹，因?yàn)槠?chē)儀表盤(pán)或者ADAS需要快速響應(yīng)，SPI NOR Flash已經(jīng)成為主流，QSPI NOR Flash的使用也在大量增加。在SPI NOR Flash方面，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品正在努力提高競(jìng)爭(zhēng)力。比如，為了響應(yīng)儀表盤(pán)或ADAS的快速啟動(dòng)，國(guó)產(chǎn)NOR Flash都傾向于配備更高數(shù)目的IO口，并有很多廠商在力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)可靠性更高的功能安全認(rèn)證，讓產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力。在這些方面，國(guó)內(nèi)廠商的節(jié)奏都處于領(lǐng)先地位。

隨著國(guó)際大廠的布局開(kāi)始，車(chē)用NOR Flash接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈。對(duì)此，以聚辰半導(dǎo)體為代表的國(guó)內(nèi)廠商將不斷強(qiáng)化自身的差異化優(yōu)勢(shì)，通過(guò)擴(kuò)充產(chǎn)品線(xiàn)的豐富性、提升研發(fā)實(shí)力和強(qiáng)化產(chǎn)品的可靠性等途徑，使國(guó)產(chǎn)NOR Flash在市場(chǎng)中擁有立足之地。